Erfolgreicher Abschluss einer neuen Langfristfinanzierung der CROSS Industries AG Gruppe und vorzeitiges freiwilliges Rückkaufangebot zur CROSS Industries AG Anleihe sowie zur CROSS Motorsport Systems AG Anleihe

Refinanzierung der CROSS Industries AG Gruppe

CROSS Industries AG gemeinsam mit ihrer 100%-Tochter CROSS Motorsport Systems AG strukturieren ihre Finanzierungen neu und schließen neue langfristige Kreditverträge ab, die unter anderem dazu dienen, die Anleihen der CROSS Industries AG und der CROSS Motorsport Systems AG vorzeitig rückzuführen. Damit verbunden werden die CROSS Industries AG und die CROSS Motorsport Systems AG ein Anleihenrückkaufangebot stellen. Der Rückkaufspreis wird 100% des Nominales der jeweiligen Teilschuldverschreibungen zuzüglich der Stückzinsen betragen.

Rückkauf der Anleihen
CROSS Industries AG wird die Inhaber der Teilschuldverschreibungen EUR 50.000.000 4,25% Anleihe 2005-2012 ISIN AT0000500905 (die „2005-Teilschuldverschreibungen”) zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe eines Tender Offer Memorandums einladen. CROSS Motorsport Systems AG wird die Inhaber der Teilschuldverschreibungen EUR 75.000.000 6,375% Anleihe 2008-2013 ISIN AT0000A09YW0 (die „2008-Teilschuldverschreibungen” und zusammen mit den „2005-Teilschuldverschreibungen” die „Teilschuldverschreibungen”) zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe eines Tender Offer Memorandums einladen.

Die Tenderfristen sind ist vom 2. Mai 2012 bis 10. Mai 2012 12:00 Uhr geplant. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die jeweilige depotführende Stelle oder durch ein Clearing System abweichende, kürzere Termine vorgegeben sein können und die Möglichkeit zur Abgabe des Angebots über die depotführende Stelle oder ein Clearing System bereits vor 10. Mai 2012 12:00 Uhr enden kann. Der Rückkaufspreis wird 100% des Nominale der jeweiligen Teilschuldverschreibung zuzüglich Stückzinsen betragen. Das Ergebnis der Tenderverfahren wird voraussichtlich am 15. Mai 2012 bekanntgegeben. Der Abwicklungstag ist voraussichtlich der 18. Mai 2012.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG haben die Raiffeisen Bank International AG zum Dealer Manager und Tender Agent bestellt.

In diesem Zusammenhang teilt die CROSS Industries AG mit, dass durch die Sicherheitenbestellung im Rahmen der Finanzierung des vorzeitigen Anleiherückkaufprogrammes der einseitige Kündigungsgrund für den Anleihegläubiger bezüglich des Pkt. 8.1.f der Anleihebedingungen der 2005-Teilschuldverschreibungen verwirklicht wird.

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Tel.: +43 7242 – 69402
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ISIN: AT0000KTMI02
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Wertpapierkürzel: KTMI
Reuters: KTMI:VI
Bloomberg: KTMI:AV