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CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von bis zu € 70 Millionen

  • 6 Jahre Laufzeit
  • Kupon: fester Zinssatz; zahlbar jährlich
  • Stückelung € 500

CROSS Industries AG plant die Emission einer neuen Anleihe. Die Anleihe soll ein Emissionsvolumen von bis zu € 70 Mio., mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu € 80 Mio. und eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Weiters wird die Anleihe in einer Stückelung von € 500 aufliegen.

Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz verzinst. Die Zinsen sind jährlich im Nachhinein zahlbar und werden gemeinsam mit dem Emissionskurs und dem endgültigen Emissionsvolumen kurz vor der Zeichnungsfrist für private Investoren in Abhängigkeit von dem jeweiligen Marktumfeld festgelegt.

Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist für private Investoren ist für den 1. bis 3. Oktober 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) und die Valuta für den 5. Oktober 2012 geplant. Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt.

Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager durchgeführt.

Rückfragehinweis:
Mag. Friedrich Roithner
Vorstand
CROSS Industries AG
Edisonstrasse 1, 4600 Wels
Phone +43 (0) 7242/69402-209
Fax +43 (0)7242/69402-109

Disclaimer:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CROSS Industries AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts, der gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Website der Gesellschaft (http://www.crossindustries.at/) veröffentlicht am Sitz der Gesellschaft, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information sind unverbindlich.

Für weitere Informationen:
Investor Relations
Mag. Michaela Friepeß
Tel.: +43 7242 – 69402
Email: ir@ktm-industries.com
Website: www.ktm-industries.com

ISIN: AT0000KTMI02
Valorennummer (Schweiz) 41860974
Wertpapierkürzel: KTMI
Reuters: KTMI:VI
Bloomberg: KTMI:AV