Ergebnis des freiwilligen Rückkaufangebots zur CROSS Industries AG Anleihe sowie zur CROSS Motorsport Systems AG Anleihe

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IM KÖNIGREICH BELGIEN, IN DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK ODER IN ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIESE BEKANNTMACHUNG NICHT ZULÄSSIG WÄRE.

Rückkauf der Anleihen

CROSS Industries AG hat die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der EUR 50.000.000 4,25% Anleihe 2005-2012 ISIN AT0000500905 (die „2005-Teilschuldverschreibungen”) zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der 2005-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums eingeladen. CROSS Motorsport Systems AG hat die Inhaber der Teilschuldverschreibungen der EUR 75.000.000 6,375% Anleihe 2008-2013 ISIN AT0000A09YW0 (die „2008-Teilschuldverschreibungen” und zusammen mit den „2005-Teilschuldverschreibungen” die „Teilschuldverschreibungen”) zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der 2008-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums eingeladen.

Ergebnis

Die Tenderfristen waren vom 2. Mai 2012 bis 10. Mai 2012, 12:00 Uhr MESZ, angesetzt. Der Abwicklungstag ist der 18. Mai 2012 (der „Abwicklungstag”). Es wurden der CROSS Industries AG Angebote im Nennbetrag von insgesamt EUR 26.090.000,– und der CROSS Motorsport Systems AG Angebote im Nennbetrag von insgesamt EUR 47.892.500,– unterbreitet. CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG haben sämtliche Angebote zur Gänze angenommen. CROSS Industries AG wird 2005-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 26.090.000,– und CROSS Motorsport Systems AG wird 2008-Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 47.892.500,– am Abwicklungstag rückkaufen.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG werden am Abwicklungstag den jeweiligen Angebotsstellern den Rückkaufspreis (100% des Nominales zuzüglich anteilsmäßig angefallener Stückzinsen) gegen die Lieferung der jeweiligen Teilschuldverschreibungen bezahlen. CI und CMS werden die Zahlstellen mit der entsprechenden Reduktion des Nominales der jeweiligen Sammelurkunde beauftragen.

CROSS Industries AG und CROSS Motorsport Systems AG haben die Raiffeisen Bank International AG zum Dealer Manager und Tender Agent bestellt.

Für weitere Informationen:
Investor Relations
Mag. Michaela Friepeß
Tel.: +43 7242 – 69402
Email: ir@ktm-industries.com
Website: www.ktm-industries.com

ISIN: AT0000KTMI02
Valorennummer (Schweiz) 41860974
Wertpapierkürzel: KTMI
Reuters: KTMI:VI
Bloomberg: KTMI:AV